Film ambientato nella New York degli anni 60 dove un musicista diciannovenne del Minnesota, Bob Dylan, si sta affermando come cantante folk. La pellicola segue le sue esibizioni nelle sale da concerto della Grande Mela e ci mostra la sua rapidissima ascesa verso la vetta delle classifiche americane. Il suo straordinario percorso artistico di quegli anni culmina con la rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.