Ne Zha, un bambino demone cresciuto dagli umani, stringe un’alleanza con il principe dei draghi Ao Bing in una battaglia epica per proteggere i loro clan. Dopo lo scontro, i due corpi rischiano di andare in pezzi. Per salvare Ao Bing, Ne Zha parte per un viaggio pericoloso alla ricerca di un elisir, scoprendo una cospirazione destinata a scatenare una guerra tra bene e male.